Страховой бизнес будет прирастать регионами

23.11.2007 09:30

Процессы слияний, поглощений, рост концентрации на страховом рынке по накалу достигли максимальной отметки. Важно не ошибиться с выбором партнера. Компании с низким уровнем капитализации, без эффективной филиальной сети, качественных страховых продуктов, технологичной системы урегулирования убытков не имеют потенциала долгосрочного развития, считает председатель совета директоров СД «ВСК» С.Цикалюк.

Процессы слияний, поглощений, рост концентрации на страховом рынке по накалу сегодня достигли максимальной отметки. В создавшейся ситуации важно не ошибиться с выбором партнера: страховая компания должна рассматривать страхование как реальный инструмент защиты вас и вашего бизнеса.

Председатель совета директоров СД «ВСК» Сергей Цикалюк.

– Заблуждаться опасно: компании с низким уровнем капитализации, без эффективной, хорошо управляемой филиальной сети, качественных страховых продуктов, технологичной системы урегулирования убытков не имеют потенциала долгосрочного развития, – считает председатель совета директоров Страхового Дома «ВСК» Сергей ЦИКАЛЮК.

– Количественный рост и структурные изменения привели к ужесточению правил для участников страхового рынка. В чем вы видите причину происходящего?

– Российский страховой рынок открыт, это объективная реальность. Процесс интеграции национальной страховой отрасли в мировую экономику интенсивно набирает обороты. Теперь деятельность страховых компаний рассматривается через призму стандартов мирового рынка, имеющего гораздо более длительную историю развития.

Мы этого абсолютно не боимся и свою уверенность подтверждаем показателями, которых достигаем собственными технологиями, знанием рынка. Единственный проблемный участок: на растущем страховом рынке не успевает теми же темпами расти капитализация страховых компаний, спрос на страховые услуги.

Сегодня мы наблюдаем, как наиболее крупные и технологичные игроки агрессивно развиваются, вытесняя компании с ограниченными ресурсами. Ужесточение требований Федеральной службы страхового надзора к размеру капитала, структуре активов в 2007 года лишь поддержало закономерный процесс ухода с рынка компаний-однодневок и «схемных» фирм.

Думаю, что через десять лет в России останется около 40–50 универсальных страховщиков. Удержатся ли среди лидеров компании с российским капиталом? Если отрасль не получит реальной поддержки на уровне государства, то сегодня я уже затруднился бы ответить на этот вопрос.

– Как сделать правильный выбор страховой компании в условиях реформы рынка? Не секрет, что десятки тысяч наших граждан оказались обманутыми в результате того, что их страховые компании попросту исчезли. Только по данным Российского союза автостраховщиков, не справившись со взятыми на себя обязательствами по ОСАГО, с рынка ушли 15 страховых компаний.

– У многих наших соотечественников, к сожалению, не всегда хватает стремления разобраться в критериях оценки финансовой деятельности страховщиков, что позволило бы им избежать столкновений с неблагонадежными фирмами.

Одно из главных заблуждений – выбор в пользу компаний, предлагающих свои продукты по ценам ниже рынка. Дешево не всегда означает надежно. Именно ценовой демпинг, погоня за сбором премий любой ценой стали для многих страховых компаний главной причиной ухода с рынка, а для людей – причиной обманутых ожиданий.

Другое заблуждение связано с оценкой деятельности компаний не по финансовым результатам, а по общей сумме собираемой премии. Ряд компаний в течение последних лет публикует сводные финансовые показатели группы компаний. Между тем понятия «группа компаний» или «страховая группа» не имеют юридического содержания и нормативно не закреплены в российском законодательстве. На практике это словосочетание используется в рекламных целях. Показатели не отражают реального состояния дел, что вводит граждан и руководителей юридических лиц в заблуждение.

Я рекомендовал бы гражданам на этапе выбора страховой компании обращать внимание на финансовые результаты деятельности компании, а также ее готовность к предоставлению информации о своих услугах и урегулировании страховых событий, что окончательно развеет сомнения относительно благонадежности страховщика.

– Каковы финансовые показатели деятельности ВСК за девять месяцев 2007 года?

–За 9 месяцев текущего года темпы роста страховой премии, собранной по добровольным видам страхования и ОСАГО, составили 149 процентов. Объем начисленной премии – 13,7 млрд. рублей (из них по добровольным видам страхования и ОСАГО – 11,2 млрд.рублей). Размер выплат ВСК за девять месяцев 2007 года – 6 млрд. рублей (из них по добровольным видам страхования и ОСАГО – 4,6 млрд.).

Чистая прибыль за девять месяцев 2007 года – более 720 млн. рублей.

Наращивание бизнеса компании происходит за счет укрепления позиций компании на региональных рынках. Среди наиболее динамично развивающихся филиалов компании: Казанский – темп роста 267 процентов, Костромской – 263, Ярославский – 257, Архангельский – 235, Екатеринбургский – 219, Магнитогорский – 196, Псковский – 188, Челябинский – 185, Ростовский – 176 процентов.

В целом за 9 месяцев 2007 года страховые премии по филиальной сети составили 10,3 млрд. рублей, выплаты – 4 млрд. рублей.

– Какие факторы будут определять развитие страхового рынка в ближайшей перспективе?

– В этом году мне удалось объехать большинство регионов России: от Владивостока, Хабаровска и Иркутска до Мурманска и Астрахани. Могу констатировать, что в регионах рынок находится на подъеме за счет экспансии крупных компаний, а также создания новых локальных компаний.

Экономика регионов показывает неплохую динамику за счет увеличения государственных и частных инвестиций в развитие энергетической и обрабатывающей отраслей экономики, развития инфраструктуры, человеческих ресурсов.

Доля неизменного лидера – Центрального федерального округа – в общероссийском объеме страховых премий снижается за счет динамичного роста доли других федеральных округов. Только за девять месяцев текущего года количество страховых компаний увеличилось, например, в Краснодарском крае со 128 до 166, в Новосибирске – с 89 до 91.

Убежден, что тенденция к увеличению количества страховых компаний в регионах получит дальнейшее распространение в следующем году.

– Эпицентр страхового бизнеса смещается в регионы. Означает ли это для страховщиков ужесточение конкурентной борьбы, а вместе с тем и новые возможности для развития бизнеса?

– Нужно быть реалистами: разрыв между лидерами рынка и вновь появляющимися компаниями невосполним. Небольшим, а также новым страховым компаниям все труднее находить свободные рыночные ниши: сегмент страхования крупного бизнеса давно поделен, а в рознице без серьезных вложений в эффективную филиальную сеть и отлаженную систему урегулирования убытков обойти лидеров не удастся. Собственную сеть филиалов и отделений, количество которых сегодня превысило 400, ВСК начала создавать с 1992 года.

Сегодня наша компания по праву является ведущим страховщиком в регионах и единственной страховой компанией, развивающей бизнес в национальном масштабе в рамках одного юридического лица, что позволяет оперативно и качественно урегулировать страховые события независимо от их географии и на единых условиях, согласованных с главным офисом. Как результат среди клиентов компании 176 банков, из которых 64 входят в «топ-100», а также ведущие лизинговые, производственные компании.

Новые возможности открываются для технологичного бизнеса, над этим сегодня работают лидеры рынка. В планах ВСК на 2008 год – инвестиции в использование прогрессивных IT-технологий. В текущем году введена в эксплуатацию технология Cisco IPCC, позволившая в значительной мере повысить эффективность работы центра обработки вызовов (теперь сall-центр компании может принимать и обрабатывать web- и email-обращения), автоматизировать работу операторов, не допускать потерю вызовов. В этом году дополнительно к московскому открылись сall-центры в Калининграде и Хабаровске.

Сегодня невозможно строить планы по развитию бизнеса в регионах без профессиональных кадров. Нельзя недооценивать значение этого резерва развития компании. В 2008 году ВСК выделяет инвестиции на повышение квалификации персонала территориальной сети. Будет расширен список сертифицируемых специальностей (ранее сертификация была обязательна для андеррайтеров и урегулировщиков).

– Готовы ли страховщики, развивающие бизнес в национальном масштабе, делать конкурентные предложения для локальных предприятий?

– Накопленный опыт, знания и кредит доверия являются основой взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями самых разных отраслей экономики. Уже сейчас ВСК располагает такими примерами. Так, в Волгограде с СКБ-Банком сформирована технология совместного поиска специалистов. В Томске – технология реализации полисов ДМС (программа «Антиклещ») через окна другого банка. Данная услуга оказалась особенно удобной для жителей отдаленных районов.

Вот пример сотрудничества, уникальный для российского рынка: с одним из российских ритейлеров, Группой «Вестер», летом этого года заключено соглашение, которое помимо страхования персонала и имущественных интересов предусматривает разработку совместных программ по обслуживанию клиентов компаний, открытие дополнительных офисов по продаже массовых страховых продуктов на территории гипермаркетов и супермаркетов «Вестер».

Аналогичное сотрудничество по разработке совместных программ страхования подписано с ведущей лизинговой компанией «ММБ-лизинг». Есть примеры работы с лизинговыми компаниями, например, в Волгограде. С «Премьер-Лизинг» и «Интер-Лизинг» на еженедельной основе проводится обмен клиентскими базами данных.

Стратегическое партнерство для страховщика – это огромная работа по трансформации страховых программ под потребности клиента. Западный опыт располагает примерами эффективного долгосрочного партнерства, и потому, на мой взгляд, нет необходимости в очередной раз изобретать велосипед. Специфика таких соглашений для российского страховщика заключается в необходимости постоянно наращивать сервис и выступать в роли консультанта.

В условиях меняющейся конкурентной среды, законодательства такой помощник необходим. Например, для «Агрофирмы «Мысхако», (производство вина, выращивание винограда), которая находится под страховой защитой ВСК более семи лет (и страхует движимое и недвижимое имущество, добровольно-медицинское страхование сотрудников предприятия, ОСАГО, страхование грузов и др. ), мы инициировали разработку программы страхования многолетних насаждений винограда, привлекли экспертов для разработки договора страхования. А недавно ВСК выплатила агрофирме страховое возмещение по перевозимому из Италии и утраченному грузу – виноматериалу.

География и масштаб выплат позволяют нам не только подтвердить качество своей работы, но и укреплять взаимоотношения с клиентами. Приведу некоторые примеры. В Вязьме в результате пожара на заводе по производству упаковки известных сортов кофе были повреждены производственные линии и само здание, сумма страхового возмещения составила 12,5 млн. рублей. По факту гибели теплохода «Синегорье» в Японском море было выплачено почти 47 млн. рублей. В московском регионе по трем страховым событиям выплачено более 300 млн. рублей, из них в производственной сфере (здание, оборудование, товарные запасы) – более 190 млн. рублей, в рознично-оптовой – 57 млн., культурно-развлекательной – 78 млн. рублей. Компании «Регистратор Р.О.С.Т. » возмещено почти 11 млн. рублей по убыткам, причиненным в результате профессиональной деятельности регистратора третьим лицам.

Выплаты по этим видам страхования пока еще редки в российской практике. В течение 10 дней ВСК выплатила регистратору во внесудебном порядке страховое покрытие.

– Какие виды страхования наиболее востребованы, и рост каких видов вы прогнозируете в ближайшей перспективе?

– Наиболее высокие темпы роста в этом году были продемонстрированы по страхованию ответственности юридических лиц (рост в ВСК за девять месяцев 2007 года составил 216,5%), строительно-монтажным рискам и ответственности строителей (190,8%), страхованию от несчастных случаев (156,9%), автострахованию (189,7%).

ВСК первая по работе с банками, лизинговыми компаниями, лидер в страховании авиационных и космических рисков, у нас второй портфель в России по страхованию водных судов. Эти и другие виды страхования еще не исчерпали потенциал своего роста.

Вместе с тем хочу подчеркнуть значимость и интерес к страхованию ответственности. Как правило, импульсом к развитию этого вида страхования в нашей стране становились изменения в законодательстве. Тот факт, что государство требует от своих граждан не только соблюдения определенных правил безопасности, но и надлежащих финансовых гарантий по возмещению ущерба третьим лицам, закономерен. Примечательно другое – интерес к страхованию ответственности и масштаб его распространения среди различных отраслей экономики страны заметно вырос за последние 2–3 года.

Страхование ответственности медицинских учреждений, а также отдельных направлений медицины, например стоматологии, акушерства, эстетической хирургии, необходимо: услуги пользуются устойчивым спросом, однако ответственность ни медучреждений, ни их клиентов нигде не прописана и фактически отсутствует.

– В этом году произошло разделение страховых компаний на «жизнь» и «не жизнь». Каковы планы ВСК по развитию дочки?

– ВСК располагает амбициозными планами развития на рынке страхования жизни.

«Линия жизни» может заниматься только накопительным страхованием жизни. К этому виду страхования в России относятся настороженно: отсутствует надлежащее законодательство, которое предоставляло бы льготы застрахованному гражданину или юридическому лицу, не сформирован средний класс. Но это очень перспективное направление. На сегодняшний день для серьезного развития данного бизнеса нужны вложения в течение 7–8 лет. Должны быть выработаны технологии самого продукта, его предложения, продвижения, продаж. Этому нужно учиться.

– В мировой практике до 10% всех выплат страховщики производят по событиям, обладающим признаками страхового мошенничества. В нашей стране, с учетом структуры портфеля страховых компаний, до 80% страховых мошенничеств приходится на автострахование. Какую работу страховщики проводят для предотвращения мошенничеств?

– Действительно, мошенничество – серьезная проблема для страхового рынка России. Показатель выплат, получаемых страховыми мошенниками, приблизился к уровню некоторых европейских стран.

Наиболее часто случаи мошенничества происходят с автовладельцами (только по нашим филиалам Московской области их число составляет 3-4 в месяц). В практике ВСК есть случаи, когда мы вскрываем преступные группы, специализирующиеся на инсценировке дорожно-транспортных происшествий. Работа по их выявлению и обезвреживанию осуществляется совместно с правоохранительными органами. В таких случаях можно говорить о защите не просто клиентов нашей компании, но и автовладельцев в целом. В настоящее время по нашим заявлениям в производстве правоохранительных органов находятся два дела, имеющие признаки страхового мошенничества.

По сравнению с потерей или нанесением ущерба автомобилю, мошенничество в сфере титульного страхования может обернуться для наших граждан более серьезными расходами вплоть до потери права собственности на квартиру. Мошенники пользуются несовершенством законодательной базы в результате чего сделки в сфере недвижимости подвержены серьезным рискам. Страховщики, благодаря наработанному опыту, уровню используемых технологий сегодня выступают фактически в качестве фильтра, способного пресечь мошеннические действия на любой стадии гражданско-правовой сделки с имуществом.

Помимо титула, страхование является наиболее эффективным средством по защите интересов собственника при страховании грузов, залогов, товаров, находящихся в обороте.

– Известно, что текущий год ознаменовался для ВСК не только достижениями в финансовой сфере, но и переездом в новый, современного типа офис. Позвольте поздравить вас и ваших коллег с новосельем. С чем связана необходимость строительства нового офиса и что он собой представляет?

– Действительно, в феврале 2008 года компания готовится официально отметить новоселье. Центральный офис Страхового Дома ВСК – это современное высококлассное здание, для проектировки и строительства которого потребовалось применение самых передовых знаний и технологий. В процессе работы над проектом практически не применялись типовые решения. Общая площадь здания, включая рабочие пространства, конференц-зал, кафетерий и многое другое, составляет 9000 кв. метров.

Переезд в новый офис позволяет расширить возможности коммуникации компании с территориальными отделениями за счет использования самых прогрессивных IT-технологий, а также повысить уровень обслуживания клиентов. К офисному зданию прилегает современная парковка с удобными развязками и выездами.

– Для российских предпринимателей является хорошей традицией проводить благотворительную работу. Ведется ли такая работа в ВСК?

– В нашей стране все же больше принято оказывать поддержку делом, чем говорить об этом. Скажу лишь, что исторически сложилось так, что ВСК оказывает систематическую поддержку семьям военнослужащих, в первую очередь, детям. В этом году дети погибших военнослужащих (в том числе на атомоходе «Курск»), поступающие в первый класс общеобразовательных школ, были обеспечены нами всем необходимым к школе. Доброй традицией является вручение подарков детям к новогодним праздникам, предоставление бесплатных путевок в международные детские лагеря.

Уже много лет мы выделяем средства на приобретение специальных книг для маленьких слепых и слабовидящих детей для регионального благотворительного фонда. География адресатов нашей помощи – вся Россия от Калининграда до Владивостока, ведь в этой работе участвуют все филиалы компании.